بعد عامين من الفراق ، يجتمع شمل (جيسي) مع (ويلي) الحوت القاتل ، أو الأوراكا، ليمارس الأوراكا قفزاته بحرية واستمتاع كامل بالطبيعة والبحر ، ويقضي وقتا ممتعا وطيبا مع (جيسي) صديقه ، وتظهر مشكلة أخرى وهي التسرب النفطي ، ليسعى الجميع إلى إنقاذ الحوت (ويلي) ، بالإضافة إلى مجموعة من الدلافين من حادثة التسرب النفطي القاتل بالنسبة لتلك المخلوقات البحرية .